债市日报:挑战!超2.2万亿债券到期 4月流动性将何去何从

  今日(4月09日)债市日报主要内容有:超2.2万亿债券到期 债券供给潮来袭 4月流动性将何去何从?央行如何应对?;公司债承销报价内部约束指引下发 投行竞争划定“下限”;地方国企需按时报送债务风险监测报表 权益类永续债占净资产比例不得超40%;苏州银行:发行可转债有利于促进盈利能力提高和利润增长等。

  市场动态:

  超2.2万亿债券到期 债券供给潮来袭 4月流动性将何去何从?央行如何应对?

  截至一季度末,债券市场存量已达117.34万亿。债券一级发行市场的平稳运行,有赖于多重因素的共同作用,不仅需要适宜的货币政策环境提供支撑,也受市场对信用风险预期的影响。

  3月海外机构中国债券托管额增幅大降:加仓债券热情不减 质押式买断式回购激增

  中央结算公司发布的3月份债券托管量最新数据显示,当月境外机构的人民币债券托管面额达到31570.86亿元,较2月份环比仅微增46.17亿元,相比之下1月增长1719.31亿元,2月增长956.94亿元。此前,国际金融协会(IIF)发布的最新数据显示,3月份新兴市场国家的外资净流入额仅101亿美元左右,创下2020年4月以来的最低月度值。其中,中国吸引当月约90%的外资净流入额,有50亿美元(约合325亿元人民币)流入中国债券市场。

  二季度地方债发行量将显著提速 各地融资情况持续分化

  财政部此前公布了今年一季度地方政府债券发行量情况,1-3月份发行量达到8951亿元,而去年同期则发行了约1.61万亿元,可见今年发行量远少于去年同期水平,且主要为再融资债券。一方面,一季度新增地方债发行量同比大幅减少与提前批额度下达较晚有关;另一方面,发行量减少也意味着为后续可能出现的新风险留出政策空间。但由于各地区会在二三季度完成地方债主要发行工作,因此多位业内专家预测二季度地方债发行节奏会明显提速。

  热点聚焦:

  一季度信用债发行回暖 信用分层在加剧

  今年一季度信用债发行规模约3.2万亿元,相比去年四季度增加0.6万亿元,创历史次高值。去年11月永城煤电控股集团公司(以下简称永煤)债券违约后,信用债一级发行受到波及,信用债连续两月净融资额为负。市场高度关注信用债发行的恢复情况。

  地方国企需按时报送债务风险监测报表 权益类永续债占净资产比例不得超40%

  按照监管要求,“权益类永续债占净资产比例”为境内和境外永续债占净资产的比例,原则上不超过40%。记者从多位地方国资人士了解到,在国务院国资委下发《关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见》后,又下发了《关于报送地方国有企业债务风险管控情况的通知》,研究制定了地方国有企业债务风险和债券风险监测报表。

  公司债承销报价内部约束指引下发 投行竞争划定“下限”

  近日,中国证券业协会(下称“中证协”)向各公司债券承销机构下发了《公司债券承销报价内部约束指引》(下称《指引》),自2021年5月7日起实施。《指引》要求,承销机构应明确公司债券项目成本核算方式、承销报价内部约束线等内容。内部约束线可在参考上一年度项目平均成本等的基础上确定,项目平均成本应覆盖全业务流程的投入与所有应计提的摊销。

  公司资讯:

  苏州银行:发行可转债有利于促进盈利能力提高和利润增长

  苏州银行公司党委书记、董事长王兰凤表示,此次公开发行的可转债转股后,将有助于该行提升核心一级资该充足率和资该充足率,从而增强该行风险抵御能力,并为该行资产规模的稳步扩张、各项业务的可持续发展提供充足的资该支持;此次公开发行的可转债转股后,将有助于提升该行资该规模,为该行各项业务的可持续发展奠定资该基础,促进该行进一步实现规模扩张和业务拓展,有利于促进该行盈利能力提高和利润增长。

  葛洲坝:成功发行30亿元可续期公司债券 票面利率3.8%

  4月9日,据上交所披露,中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)已于2021年4月8日发行,实际发行金额30亿元,最终首个周期的票面利率为3.80%。本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

  中交房地产集团:16.9亿元公司债券于4月12日起在上交所上市

  4月9日,据上交所披露,中交房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)于2021年4月12日起在上交所上市。债券证券简称为“21交房01”,证券代码为“175944”。消息显示,本期债券发行工作已于2021年4月6日结束,最终发行规模16.90亿元,票面利率为3.85%,发行期限为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券简称21交房01,债券代码175944。 

  债市日报系列报道:

  4月8日债市日报:房企一季度发债规模创近4年新低 二季度偿债规模将超3200亿元

(文章来源:东方财富研究中心)


posted @ posted @ 21-04-22 02:08  admin  阅读量:
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